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Certification Consultant Fonctionnel Odoo 19 — Formation ISO 17024

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CRM — Guide complet

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📘 CRM

Pipeline, leads, opportunités, activités et prévisions.

FonctionnalitéDétail
PipelineVue Kanban : colonnes = étapes (Nouveau, Qualifié, Proposition, Gagné). Personnalisable.
Leads vs OpportunitésLead = contact brut. Opportunité = lead qualifié. Conversion via bouton 'Convertir en opportunité'.
EnrichissementComplétion automatique des données depuis sources externes
ActivitésPlanifier : appel, email, réunion. Date d'échéance + responsable.
Attribution autoCRM → Configuration → Attribution. Distribution round-robin.
PrévisionsMontant attendu × probabilité = revenu prévisionnel
ÉtiquettesCatégoriser et filtrer les leads/opportunités
📸 Interface du module CRM dans Odoo 19
Capture d'écran à ajouter depuis votre instance Odoo
💡 Points clés pour l'examen
Conversion via Convertir en opportunité.
L'enrichissement complète automatiquement les données.
La probabilité sert aux prévisions de revenus.
🏋️ Exercice pratique : Pratiquer le module CRM
  • Ouvrez le module dans votre base de données Odoo 19
  • Créez un nouvel enregistrement et explorez les options
  • Testez chaque fonctionnalité listée ci-dessus
  • Vérifiez les interactions avec les autres modules

Pipeline, leads, opportunités, activités et prévisions.

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